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Allwetter ETF-Portfolio Green

Eine der erfolgreichsten Anlage­strategien, verant­wortungs­bewusstes Investieren und alle Vorteile moderner Geldanlage:

  •  Diversifiziert über viele Länder, Unternehmen und Anlageklassen
  •  Kostengünstig durch ETFs & effiziente Prozesse
  •  Online Depot eröffnen und in Ihrem InvestmentCockpit jederzeit Vermögensübersicht erhalten
     

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Live-Webinar zum Kennenlernen unserer Vermögensverwaltung

Martin Klatt
Leiter Investments &
Vermögensverwaltung

Björn Siegismund
Chief Investment Officer

Lernen Sie unsere Vermögensverwalter in unserem kostenlosen Live-Webinar kennen und erfahren Sie alles über:

  • eine zeitgemäße Geldanlage
  • die erfolgreiche Allwetter-Anlagestrategie
  • unser Vorgehen bei der Auswahl der Indexfonds

Sie können uns gern Ihre Fragen vorab an invest@kapilendo.de schicken oder live Fragen stellen.

Unser nächster Webinar-Termin:

17. Dezember 2019 um 18:00 Uhr


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Vermögen nachhaltig investieren

Jeder Anleger entscheidet selbst, was für ihn persönlich wichtig bei der Geldanlage ist. Früher waren Rendite, Sicherheit und Liquidität die drei wichtigsten Aspekte der Geldanlage. Heute wollen immer mehr Menschen mit ihrem Geld nicht nur eine attraktive Rendite erzielen, sondern auch Positives für Mitmenschen und Umwelt bewirken.

„Mit dem Allwetter-Portfolio setzen wir auf einen Ansatz, der sich seit Jahrzehnten bewährt hat und heute von vielen professionellen Investoren erfolgreich umgesetzt wird“, so Björn Siegismund, Kapitalmarktstratege bei Kapilendo. 

Ihre Anlage wird in drei Anlageklassen investiert: in Aktien, Anleihen und Rohstoffe. Dafür wählen wir aus Hunderten von ETFs (Exchange Traded Funds = Indexfonds) die Besten aus, die gleichzeitig ethische, ökologische und soziale Aspekte (ESG-Kriterien) berücksichtigen. So kombinieren wir verantwortungsvolles Investieren mit attraktiven Renditechancen.   

Allwetter ETF-
Portfolio Green

Anlegern im Allwetter ETF-Portfolio Green ist bewusst, dass Ihre Geldanlage auch Verantwortung mit sich bringt.

Das Ziel des Allwetter ETF-Portfolios Green ist es, die Renditestärke des klassischen Allwetter Portfolios mit Nachhaltigkeit zu verbinden. Durch ein austariertes Risikoprofil werden aktienähnliche Renditen angestrebt, allerdings mit nur rund einem Drittel des Risikos.

Wertentwicklung

(monatlich, nach Kosten)

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2019 3,63 % 0,78 % 1,66 % 0,97 % -1,30 % 2,34 % 1,06 % 1,90 % 0,59 % -0,27 % 0,89 % 12,86 %

Portfolio Struktur Allwetter ETF-Portfolio Green

Anlageklasse Wertpapier ISIN Anteil
Anleihen Inflationsgeschützt Xtrackers Global Inflation-Linked Bond  LU0290357929 7,00 %
Staatsanleihen Deutschland iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr  DE000A0D8Q31 2,00 %
Anleihen Schwellenländer iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond  IE00BF553838 5,00 %
Unternehmensanleihen Xtrackers ESG EUR Corporate Bond  LU0484968812 6,00 %
Anleihen Global Xtrackers II Global Government Bond LU0690964092 3,00 %
Unternehmensanleihen UBS Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable LU1484799769 6,00 %
Staatsanleihen USA iShares $ Treasury Bond 7-10yr  IE00B1FZS798 4,00 %
Staatsanleihen USA iShares $ Treasury Bond 20+yr IE00BSKRJZ44 7,00 %
Staatsanleihen Deutschland iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr DE0006289481 2,00 %
Rohstoffe db Physical Gold ETC DE000A1E0HR8 6,00 %
Rohstoffe Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB EX-Agriculture  LU1435770406 7,00 %
Aktien USA UBS MSCI USA Socially Responsible LU1280303014 7,00 %
Aktien Europa iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened  DE000A0F5UG3 6,00 %
Aktien Global UBS MSCI ACWI Socially Responsible IE00BDR55927 3,00 %
Aktien Schwellenländer iShares Sustainable MSCI Emerging Markets SRI IE00BYVJRP78 3,00 %
Aktien Europa BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps ex Controversial Weapons LU1291101555 4,00 %
Aktien Japan iShares Sustainable MSCI Japan SRI EUR Hedged IE00BYVJRQ85 3,00 %
Aktien Global Lyxor World Water UCITS  FR0010527275 2,00 %
Aktien Global iShares Global Timber & Forestry IE00B27YCF74 2,00 %
Geldmarktanlage iShares € Corp Bond SRI 0-3yr  IE00BYZTVV78 13,00 %
Liquidität 2,00 %

Ihre Vorteile

  •  Professionelle Anlage: Sparen und Investieren wie professionelle Investoren und internationale Stiftungen
  •  Hohe Sicherheit: Konkurssicher bei Bankpleiten auch über 100.000 Euro hinaus
  •  Maximale Flexibilität: Tägliche Verfügbarkeit, keine Vertragslaufzeiten oder Kündigungsfristen
  •  Nachhaltige Vermögensanlage mit kostengünstigen und liquiden ETFs

Unsere Leistungen

  •  Quantitatives Controlling der Anlage durch aktives Risikomanagement
  •  Jährliches Rebalancieren und vierteljährliches Reporting
  •  Transparente und mobile Übersicht Ihrer Anlage über digitales Cockpit
  •  Einmalige und regelmäßige Ein- bzw. Auszahlungen ab 50 Euro

Anlagesimulator

Erwartete Wertentwicklung des Allwetter ETF-Portfolio Green

1. Einfach online abschließen

Ihre persönlichen Daten teilen Sie uns bequem online mit. Selbstverständlich sind alle Ihre Daten bei uns streng geschützt auf Servern in Deutschland.

2. Nachweis Ihrer Identität

Bequem von zu Hause oder in der Postfiliale. Mit unserem Partner Deutsche Post erfolgt Ihre Legitimation einfach und kostenfrei.

3. Automatische Kontoeröffnung

Wir eröffnen in Ihrem Namen ein Konto und Depot bei der Baader Bank und hinterlegen das Portfolio

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Konditionen & Kosten

Kosten und Gebühren für das nachhaltige, globale ETF-Portfolio auf Basis einer der erfolgreichsten Anlagestrategien der vergangenen 25 Jahre.

  •  Produktkosten: 0,27 %
  •  Service Fee: 0,50 %
  •  Depotführungs- und Transaktionskostenpauschale: 0,20 %
  •  Gesamtkosten: 0,97 %

Leistungen

Sie erhalten Zugang zu diesen Leistungen:

  •  Jährliches Rebalancing
  •  Vierteljährliches Reporting
  •  Kostenfreies InvestmentCockpit
  •  Quantitatives Controlling durch aktives Risikomanagement
  •  Einmalige und regelmäßige Ein- bzw. Auszahlungen ab 50 Euro
  •  Keine Vertragslaufzeiten, jederzeit verfügbar

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ETF-Portfolios im Überblick

4.7 Sterne – basierend auf Bewertungen von echten Unternehmen & Anlegern.

Top-Innovator 2019

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Wir sind Testsieger im Test der Euro am Sonntag gemeinsam mit dem DKI: Beste Unternehmensfinanzierung

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